一、CFA的概念：CFA是“注册金融分析师”(charteredfinancialanalyst)的简称，也称为“特许金融分析师”,国际金融投资从业职业证书，是由CFA这个机构提供并颁发的。每年进行在全球范围考试,由CFA协会主办的资格考试，对投资知识、道德准等设立了全球性的标准。

二、CFA的含金量。投资领域的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等，CFA非常重要；此证书能体现职业素养和能力，是行业内一个“黄金标准”,CFA资格也是投资业界中，享有专业技能和职业操守的承诺。

三、CFA资格获取的条件。1.申请成为CFA机构的成员；2.申请成为当地CFA成员协会的成员；3.完成CFA项目所规定的三级考试，关于怎么样考试下边进行说明；4.拥有至少48个月的金融投资职业经验；5.严格遵守CFA所制定的《职业道德操守》和《职业行为标准》。

四、CFA考试简介。CFA考试内容分为三个不同级别，每个考生必须依次完成考试。分别是LevelI（每年6月、12月考两次）、LevelII和LevelIII（每年6月考一次）。考试在全球各个地点统一举行，目前在北京、成都、广州、南京、上海和武汉6个城市设有考点；中国学生还可以在伦敦和香港参加考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。

五、CFA三级考试范围。CFA三级考试每一级大纲都分为了18个知识块，CFA建议大家每个星期花15-20个小时学习这些知识块，一共18周的时间用来学习，******4到6个星期用来复习和做一些模拟题。三级考试涉及的范围（应及时关注CFA官方信息）：LevelI:EthicalandProfessionalStandards,

QuantitativeMethods,Economics,FinancialReportingandAnalysis,

CorporateFinance,PortfolioManagement,Equity,FixedIncome,

Derivatives,AlternativeInvestments。LevelII:EthicalandProfessionalStandards,

QuantitativeMethods,Economics,FinancialReportingandAnalysis,

CorporateFinance,Equity,AlternativeInvestments,FixedIncome,

Derivatives,PortfolioManagement。LevelIII:以上所有话题，侧重portfolio

management。第三级考试的综合性比较强，涵盖的内容比较多，对学生的整体理解要求比较高。

六、CFA三级考试方式。LevelI:240个多选题，侧重考核投资工具（investment-tools）。分上下午完成，上午120道，下午120道；每道题就是一个独立的问题或一句陈述，要求从ABC三个选项中选出最合适的答案。LevelII:20道微型案例分析，侧重考核资产评估（asset-evaluation).简单说就是一大段背景信息（1-2.5页），后面跟着6个多项选择，都要根据文章中给出的信息作答。同样是上午10道，下午10道。这一级别的体量是**级的一半，但是平均每一道题都要花费两倍的时间。LevelIII:上午10-15道阅读后回答问题，题目给出一些背景信息和数据，需要你回答题目后的问题，基本为主观题，每一个问题可能会分为好几个部分；下午10个微型案例分析题，格式跟LevelII一样。LevelIII侧重于考核投资组合管理(portfolio-management)，题型主观性比较强，知识点覆盖比较全面。

七.参加CFA考试的要求。CFA要求报考者必须具备以下任一条件：1)拥有本科学位；2)或者在注册时已经在就读本科******一年；3)或者有4年的工作经验，不一定跟投资相关；4)或者高等教育经历和工作经验加起来总共有至少4年的时间。

八、拿到CFA证书的时间。CFA建议学员至少花费900个小时（每一级考试300个小时），或者说6个月的时间准备三级考试，通过考试后再积累48个月的工作经验直到拿到CFA的特许职业资格证书。来自CFA的官方数据：学员平均需要4年时间拿到CFA的证书（包括很多已有工作经验的人）。

九、持有CFA特许证后的工作方向。根据CFA提供的官方数据，目前中国有3521名CFA特许执业证书获得者，他们所从事的行业分别是：投资组合经理:18%，研究分析员:15%,投资银行分析师:9%，企业高管:7%，风险经理:5%，咨询师:5%，企业金融分析师:5%，理财顾问:5%，客户关系经理:5%，中层管理:4%，交易员:4%，会计/审计:3%，战略分析师:3%，其他:8%。